近日，中國移動香港有限公司（以下簡稱“中國移動香港”）正式完成對香港寬頻有限公司（以下簡稱“香港寬頻”，股票代碼：1310.HK）的要約收購，合計取得香港寬頻78.08%的股份，涉及交易規模約59億港元，最終成功實現對香港寬頻的控股。中金公司擔任中國移動香港的獨家財務顧問。

作為積極服務“走出去”戰略和粵港澳大灣區建設的重要舉措，中國移動收購香港寬頻不僅有助于穩固并提升其在香港市場的綜合競爭力與影響力，也將依托香港寬頻的港資品牌形象和上市平臺作用，圍繞新一代信息基礎設施和科技創新領域深化國際化發展與合作，帶動中國移動產品與能力出海，進一步提升全球化經營水平。交易完成后，中國移動將發揮與香港寬頻的協同優勢，在業務協同、資源共享、網絡升級和客戶拓展等方面充分釋放潛能，為香港消費者提供更多優質的通信和數字化服務選擇，并為本地經濟高質量發展及數字化轉型升級注入新動能。

本次交易是中國移動在香港這一高度市場化、國際化且競爭充分的資本市場中實施的標志性市場化并購。香港寬頻股東結構多元，匯聚了眾多國際知名投資人，各方訴求差異顯著，在此背景下，中金公司依托豐富的市場化并購經驗、對香港資本市場的深度認知和對香港市場長線、對沖基金等多種類型境內外投資者的深刻理解與全面覆蓋，為中國移動量身定制了多層次戰略戰術，從策略制定、商業談判到股東溝通、流程推進，為客戶提供了全方位的并購服務。在具體執行中，中金公司統籌項目進程，高效協同各方中介機構，協助中國移動順利完成相關境內外流程；同時，持續多角度推進股東溝通，成功獲得多家國際機構股東的支持，并最終獲得香港寬頻董事會、獨立財務顧問及獨立董事委員會對于交易的支持與認可，進而順利完成后續董事會改組。

本次交易是中金公司堅定服務國家“走出去”戰略的重要實踐，是助力大型央企“走出去”的又一重要碩果，充分彰顯了中金公司在跨境市場化交易中精準的戰略研判與規劃、靈活的戰術設計以及市場上首屈一指的商業談判能力，樹立了協助央企在香港執行市場化復雜并購項目的標桿。

本次交易亦是中金公司長期服務中國移動的又一重要成果，中國移動是中金公司長期重要的戰略客戶，自1997年服務中國移動完成海外上市以來，中金公司近28年全程服務中國移動各類資本運作，順利完成體系內資產和業務重組及多次海外并購，積極開展混合所有制改革，以行業內領先水準全力配合中國移動各階段戰略目標的實現。未來，中金公司將繼續秉持“植根中國，融通世界”的理念，以服務實體經濟和國家戰略為根本立足點，為推動資本市場高質量發展和全面深化改革作出更大貢獻。

中國移動是中國最大的電信運營商，在全國31個省（自治區、直轄市）及香港設有全資子公司。公司主營業務涵蓋移動語音、數據、寬帶、IP電話和多媒體服務，同時擁有計算機互聯網國際聯網單位經營權和國際出入口經營權。

中國移動香港為中國移動有限公司下屬全資子公司，負責中國移動在香港的業務開展，為本項目的出資認購主體。中國移動香港前身于2006年被中國移動收購，歷經近19年的運作，已經實現跨越式發展，成長為香港本地領先移動運營商。

香港寬頻是香港第二大固網運營商，總部設于香港，業務覆蓋香港、澳門及中國內地。公司為客戶提供寬帶、移動通信、數據中心及企業解決方案等服務，憑借廣泛的客戶基礎和優質的網絡基礎設施，在區域市場中具有重要影響力。