9月16日， Hesai Group（以下簡稱“禾賽科技”，股票代碼：2525.HK/HSAI.O）正式在香港聯交所主板掛牌，完成美股回港雙重主要上市，綠鞋前發行規模5.34億美元，綠鞋后（假設全部行使）發行規模6.14億美元。中金公司擔任牽頭保薦人兼整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

本項目是全球激光雷達行業有史以來規模最大的IPO，亦是2023年境外發行上市備案制實施后第一單中概股回港IPO。

本次發行成功引入重量級基石投資人，吸引全球頂級長線基金、多策略基金和知名產業投資者認購，最終實現近四年美股回港IPO最小定價折扣，國際配售及香港公眾認購均獲高倍數覆蓋，并全額行使發售量調整權將發行規模擴大15%。

中金公司作為本項目牽頭保薦人，全程密切把控時間表，全面牽頭項目執行。憑借對發行人的深度理解和深厚的汽車科技行業資本運作經驗，中金公司全面牽頭項目溝通和項目申報，全面梳理投資亮點，充分傳遞禾賽科技的科技創新性與領先性，推動項目高效完成。中金公司全面主導市場推介和發行定價，協助禾賽科技提前鎖定多家高質量基石投資者，在簿記過程中成功轉化頂級國際和中資長線基金的訂單需求，助力實現理想的發行規模和定價。

禾賽科技美股回港雙重主要上市不僅是中金公司助力中國科技企業全球資本運作的又一經典案例，更是當前市場環境下支持優質中概股回歸的代表性案例。未來，中金公司將繼續堅定服務科技自立自強的國家戰略，堅持金融服務實體經濟，支持戰略性新興產業發展，全力打造產業投行，助力中國科技產業走向世界。

禾賽科技是激光雷達解決方案的全球領導者，市場份額連續多年排名全球第一，是全球首家實現盈利的激光雷達公司。截至2025年3月31日，禾賽科技已獲得來自全球22家主機廠120款車型的量產定點，ADAS及機器人客戶覆蓋50余個國家及地區。