9月2日，山東黃金礦業股份有限公司（以下簡稱“山東黃金”，股票代碼：1787.HK/ 600547.SH）公告進行港股配售，發行規模約39億港元（約5億美元）。中金公司在本次交易中擔任牽頭整體協調人、牽頭配售代理及資本市場中介人。

本項目是今年以來有色金屬行業規模最大的上市公司股權融資、國有上市公司中規模最大的港股股權融資、山東省規模最大的上市公司股權融資，也是山東黃金自2018年9月聯交所主板上市以來首次完成股權再融資。

本次交易中，中金公司成功把握近期市場黃金板塊熱點，抓住山東黃金股價及流動性顯著改善機遇，協助精準定位核心投資者，成功引入多家長線基金，貢獻多數獨家訂單。本次配售每股定價28.58港元，在前一交易日股價上漲6.95%的基礎上，較定價前收盤價折讓僅8.98%，較定價前30日收盤均價溢價約5.03%，展現出中金公司專業的市場判斷及卓越的定價能力。中金公司憑借豐富的港股增發經驗、專業扎實的執行團隊，高效完成本次較大規模股本融資，助力山東黃金提高資本實力、優化資本結構。

本次交易是中金公司對山東黃金過往服務的深化與延續，是雙方合作關系的進一步深耕，是中金公司服務地方重點國企、助力區域經濟高質量發展的又一典范。未來，中金公司將繼續秉持“植根中國，融通世界”的理念，憑借豐富的資本市場經驗、境內外業務平臺的無縫對接，持續為客戶提供一流的金融服務，為企業在不同發展階段的全球化資本運作戰略貢獻力量。

山東黃金是世界500強山東黃金集團旗下上市公司，于2003年和2018年分別在上交所和聯交所主板上市，市值超1,600億元。山東黃金是全球黃金行業的標志性企業，連續多年保持中國境內黃金產量第一。